Развитие технологий искусственного интеллекта радикально меняет приоритеты на рынке NAND-памяти. Производственные мощности глобальных игроков стремительно переориентируются под запросы крупных технологических корпораций и ИИ-стартапов, стремящихся масштабировать свои чат-боты и генеративные сервисы. Согласно актуальному исследованию Counterpoint Research, индустрия переживает тектонические сдвиги: по мере того как обучение нейросетей уступает место задачам логического вывода (инференса), корпоративные SSD-накопители становятся основными потребителями глобальных запасов NAND-флеш-памяти.

Доминирование корпоративных SSD

Корпоративные твердотельные накопители, применяемые в дата-центрах и гипермасштабируемых вычислительных мощностях для ИИ, во втором квартале текущего года обеспечили 48% от мирового объема поставок NAND. Этот показатель демонстрирует впечатляющий рост: для сравнения, в 2025 году доля корпоративного сегмента составляла лишь 26%. Ожидается, что в ближайшие месяцы этот тренд на увеличение спроса лишь усилится.

Столь высокая востребованность обусловлена потребностью Big Tech в емких и высокопроизводительных хранилищах для кэширования колоссальных массивов данных, необходимых для обеспечения процессов ИИ-инференса. Перераспределение рыночного спроса напрямую влияет на стратегии производителей чипов памяти и конечных решений на их основе.

Расстановка сил среди производителей

Лидером рынка NAND-флеш остается компания Samsung с долей в 25%. Второе место удерживает SK Hynix (22%), чей успех во многом обусловлен 40-процентным ростом поставок у дочерней структуры Solidigm; компания намерена и дальше расширять свое присутствие в корпоративном сегменте. Китайский производитель Yangtze Memory Technologies (YMTC) продемонстрировал рост поставок на 22%, заняв 14% рынка. YMTC активно масштабирует внутреннее производство, используя запатентованную технологию Xtacking для создания 267-слойных чипов 3D NAND. Аналогичную долю в 14% удерживает Kioxia, за которой следуют Micron (13%) и SanDisk (11%).

Аналитики Counterpoint подчеркивают важную оговорку: объемы поставок в штучном выражении не всегда тождественны финансовым показателям выручки. Так, по объемам поставок чипов YMTC занимает третью позицию, однако по уровню доходов компания находится лишь на пятом месте, уступая Micron и Kioxia. На данный момент китайская корпорация успешно использует глобальный дефицит полупроводников, выпуская смешанный ассортимент потребительских и корпоративных SSD. Тем не менее, как и другие участники рынка, YMTC стремится сфокусировать свои будущие производственные планы на eSSD, чтобы максимально эффективно капитализировать ажиотажный спрос, вызванный развитием технологий искусственного интеллекта.

Источник: techspot.com