Акционеры LivePerson одобрили поглощение со стороны SoundHound AI

Успешно завершившееся поглощение LivePerson со стороны SoundHound AI стало ключевым итогом внеочередного собрания акционеров компании, прошедшего 2 сентября 2026 года. Инвесторы преодолели последнее барьерное препятствие, открыв путь к закрытию сделки в ближайшие дни. Официальное сообщение о результатах было опубликовано через канал связей с инвесторами LivePerson, где уточняется, что завершение транзакции ожидается 4 сентября 2026 года при условии выполнения или отмены стандартных закрывающих процедур. Окончательные и сертифицированные итоги голосования будут зафиксированы в отчете по форме 8-K, который направят в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Генеральный директор LivePerson Джон Сабино охарактеризовал итоги голосования как переломный момент для бизнеса. По его словам, руководство довольно результатами собрания и признательно акционерам за поддержку на этом значимом этапе, приближающем компанию к объединению усилий с SoundHound AI ради скорейшего завершения сделки.

Как сделка дошла до голосования

О заключении окончательного соглашения о слиянии SoundHound AI и LivePerson объявили 21 апреля 2026 года, предусмотрев приобретение разработчика разговорного искусственного интеллекта. Согласно совместному заявлению компаний, SoundHound покупает LivePerson за 43 миллиона долларов по акционерной стоимости, что примерно на 22% превышает средневзвешенную по объему торгов цену акций LivePerson за 30 дней, предшествовавших объявлению. С учетом ожидаемой денежной массы на балансе LivePerson и дисконтов по оставшейся задолженности совокупная стоимость предприятия оценивается примерно в 250 миллионов долларов.

Первоначальные условия впоследствии претерпели изменения. 2 июля 2026 года стороны подписали скорректированное и пересмотренное соглашение о слиянии, о чем сообщалось в регулятивной отчетности LivePerson. Поправка изменила форму выплаты компенсации владельцам акций LivePerson, обращающихся на Тель-Авивской фондовой бирже: вместо ценных бумаг SoundHound им пообещали денежные средства. Данный шаг потребовался во избежание многомесячных задержек, связанных с израильскими требованиями к проспектам ценных бумаг. Денежная часть была ограничена суммой в 7,5 миллиона долларов. Выплаты в виде акций для остальных держателей по-прежнему привязывались к цене закрытия бумаг SoundHound с использованием ценового коридора (collar), устанавливающего нижний предел в 7 долларов и верхний в 12 долларов за акцию. Кроме того, обновленный договор предусматривал выплату со стороны LivePerson штрафа за расторжение в размере 5 миллионов долларов при наступлении определенных обстоятельств.

Путь к одобрению

Добиться нужного числа голосов оказалось непросто. Поскольку для утверждения требовалось согласие большинства всех находящихся в обращении акций LivePerson, а не просто большинства проголосовавших, все не принявшие участия в голосовании бумаги фактически работали против сделки. Первое специальное собрание LivePerson созвала 20 августа 2026 года, но в то же утро объявила о его переносе, поскольку для одобрения слияния не хватило голосов. Тогда компания отчиталась, что свыше 97% поданных голосов оказались поддержаны в пользу сделки, однако предупредила, что до обязательного порога не хватает еще нескольких процентов.

LivePerson продлила сбор голосов, назначила новую дату собрания на 2 сентября и призвала оставшихся акционеров проголосовать, предупредив: в случае срыва сделки компании придется продолжать работу в качестве самостоятельной структуры с крупной долговой нагрузкой и реальной угрозой делистинга. Детали переноса собрания и особенности голосования раскрывались в отдельном текущем отчете. Повторная встреча 2 сентября обеспечила необходимое большинство, приблизив объединение к финалу.

Как будет выглядеть объединенная компания

Компании позиционируют это слияние как способ объединить голосовую и агентную ИИ-платформу SoundHound с цифровыми инструментами обмена сообщениями и взаимодействия с клиентами LivePerson в единый сквозной продукт на базе разговорного искусственного интеллекта.

Согласно апрельскому анонсу, объединенная структура должна работать с корпоративными заказчиками более чем в 30 государствах. В их числе — 25 участников рейтинга Fortune 100, 12 из 15 крупнейших мировых банков, а также по четыре ведущих мировых авиаперевозчика и автоконцерна. Представители LivePerson ранее отмечали, что через их технологическую платформу ежемесячно проходит порядка одного миллиарда пользовательских сообщений.

В SoundHound прогнозируют, что к 2027 финансовому году выручка компании составит от 350 до 400 миллионов долларов. При этом не менее 100 миллионов из указанной суммы обеспечит многолетняя база заказчиков LivePerson. По оценкам руководства, суммарный бизнес способен выйти на показатель в 500 миллионов долларов исключительно за счет текущей клиентской базы. Стоит учитывать, что все эти финансовые ориентиры основаны на внутренних прогнозах самих компаний.

В ходе подготовки и заключения сделки финансовым консультантом SoundHound выступил банк Barclays, а юридическое сопровождение обеспечивала компания Latham & Watkins. Интересы LivePerson представляли финансовый советник Lazard и юридическая команда Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson.

После получения одобрения со стороны акционеров стороны рассчитывают закрыть сделку 4 сентября 2026 года. По завершении процесса LivePerson превратится в косвенную стопроцентную дочернюю структуру SoundHound, а официальные итоги голосования будут переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Источник: unite.ai