Китайские ускорители искусственного интеллекта постепенно занимают доминирующее положение на внутреннем рынке страны. Согласно свежему аналитическому отчету TrendForce, продукция американских компаний AMD и Nvidia практически вытесняется оттуда из-за жестких экспортных ограничений со стороны Соединенных Штатов и директив официального Пекина. Главными бенефициарами этого масштабного передела рынка, как отмечает DigiTimes, должны стать местные технологические гиганты Cambricon и Huawei. Тем не менее, ключевой интригой остается способность китайских производителей выпустить достаточные объемы оборудования для удовлетворения внутреннего спроса.

Китай уверенно движется к технологическому суверенитету в сфере ИИ

По оценкам инвестиционного банка Bernstein, озвученным в текущем году, позиции Nvidia на китайском рынке искусственного интеллекта стремительно ослабевают. Если в 2024 году американская корпорация контролировала 66% этого сектора, то в 2025 году ее доля сократилась до 40%, а прогнозы указывали на падение до 8% к 2026 году. Учитывая, что в первой половине года Nvidia официально не поставляла новые ускорители клиентам в КНР, генеральный директор компании Дженсен Хуанг в мае охарактеризовал долю рынка на материковой части Китая как «нулевую». Безусловно, определенная часть графических процессоров проникает на рынок «неофициально», поскольку местные компании сохраняют высокую зависимость от экосистемы CUDA и производительных американских решений. Тем не менее, основная масса новых развертываний в стране теперь опирается на железо собственной разработки и сборки.

Совокупный объем доступного рынка (TAM) ускорителей ИИ в Китае в 2025 году достиг 4 миллионов единиц, о чем свидетельствуют данные издания Guancha.cn. В прошлом году китайский рынок получил 2,2 миллиона графических процессоров Nvidia. Несмотря на сжатие рыночной доли до 55%, американская компания все еще значительно опережала ближайшего конкурента — Huawei, которая поставила 812 000 ускорителей и заняла 20,3% рынка. Поставки остальных игроков оказались заметно скромнее: подразделение T-Head компании Alibaba выпустило 265 000 устройств, AMD поставила 160 000 единиц, а Cambricon и Kunlunxin ограничились примерно 116 000 процессоров каждая. Остальные вендоры отгрузили менее 100 000 изделий.

В отчете TrendForce подчеркивается активная правительственная поддержка: в текущем году власти Китая стимулируют внедрение отечественных ИИ-чипов. Подобная политика обеспечивает приоритетную поддержку перспективным местным игрокам, позволяя им существенно нарастить долю в сегменте высокопроизводительных серверов искусственного интеллекта. Одновременно с этим происходит взросление локальной экосистемы в таких критических направлениях, как передовые узлы литографии, продвинутые методы корпусировки и эффективные системы терморегуляции.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году поставки высокопроизводительных ИИ-процессоров китайской разработки вырастут более чем на 83% в годовом исчислении по мере расширения местных производственных мощностей и масштабирования инфраструктуры. Ожидается, что на долю отечественных ускорителей придется почти 90% продаж против 45% в предыдущем году. На долю зарубежных поставщиков, включая AMD и Nvidia, останется около 10%. Этот прогноз представляет собой серьезный пересмотр декабрьских оценок исследовательского агентства за 2025 год, которые предсказывали китайским процессорам лишь около 50% высокопроизводительного рынка.

Двухрельсовая стратегия развития

Учитывая, что в прошлом году AMD и Nvidia поставили на китайский рынок около 2,36 миллиона ускорителей ИИ, обеспечив 59% поставок в количественном выражении, их замещение потребует титанических усилий — при условии, что общий объем рынка останется на отметке около 4 миллионов единиц. Согласно данным TrendForce, Китай переходит на так называемую двухрельсовую стратегию. Она объединяет продукцию независимых коммерческих поставщиков, таких как Huawei и Cambricon, с заказными специализированными интегральными схемами (ASIC) от интернет-гигантов Alibaba, Baidu, ByteDance и Tencent.

Эксперты отмечают, что подобные меры переводят китайскую инфраструктуру искусственного интеллекта с глубокой зависимости от зарубежных графических процессоров на комбинированную модель «отечественные GPU + собственные ASIC». Облачные провайдеры гипермасштабируемого уровня склонны расширять применение собственной кремниевой продукции, поскольку она обходится дешевле коммерческих ускорителей и оптимизирована под конкретные рабочие нагрузки и форматы данных. В то же время разработчики коммерческого аппаратного обеспечения, включая Huawei, Biren и Cambricon, постепенно наращивают объемы выпуска устройств на фоне колоссального спроса.

Логистические и технологические барьеры

Пока остается открытым вопрос, сможет ли полупроводниковая промышленность Китая в действительности заместить 1,96 миллиона высокопроизводительных ускорителей всего за один год. Чтобы сохранить объем рынка на уровне 4 миллионов единиц, местной индустрии потребуется увеличить выпуск такой продукции в 2,2 раза. Крупнейший и самый передовой китайский чипмейкер SMIC отчитался о росте выручки за второй квартал 2026 года до 3,005 млрд долларов по сравнению с 2,505 млрд в первом квартале и 2,209 млрд во втором квартале 2025 года. Это свидетельствует об увеличении объемов выпуска и росте цен. Однако сложно судить, гарантирует ли 36-процентный годовой рост выручки способность SMIC нарастить производство топовых ИИ-ускорителей более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Серьезным узким местом для китайской отрасли остается нехватка собственных мощностей по производству высокополосной памяти (HBM). По имеющейся информации, Huawei успела закупить значительные объемы памяти стандарта HBM2 у компании Samsung, однако эти запасы не бесконечны. Из-за этого ИИ-ускорители серии Ascend 950 будут полагаться на фирменные типы памяти HiBL 1.0 и HiZQ 2.0 вместо стандартных решений HBM2 или HBM3. Главный китайский производитель DRAM-памяти, компания CXMT, готовится к освоению выпуска HBM3 в конце 2026 года, но скорость развертывания массового производства до приемлемых показателей покажет только время.

Программная платформа CUDA от Nvidia остается главным конкурентным преимуществом американской корпорации наряду с производительностью и универсальностью железа. Если аппаратную мощность можно компенсировать экстенсивными методами, то программный стек невозможно воссоздать мгновенно. В прошлом году компания Huawei открыла свой стек CANN для ускорения разработок, хотя точные данные о достижении поставленных целей отсутствуют. Тем не менее, отечественный программный софт для ИИ в Китае становится зрелее с каждым годом, поэтому многие новые проекты действительно могут обойтись без CUDA.

Трансформация рыночного ландшафта

Американские экспортные ограничения в сочетании со стремлением самого Китая ограничить использование чужих процессоров фактически выдавили AMD и Nvidia с локального рынка. Аналитики прогнозируют, что независимые аппаратные вендоры из КНР займут 90% внутреннего рынка ИИ-ускорителей в 2026 году. Китайское железо прошло большой путь, и решения Huawei способны превосходить стоечные системы Nvidia NVL72 GB200, пусть и ценой повышенного энергопотребления. Следовательно, если фактор питания не играет решающей роли, Huawei способна создавать дата-центры с производительностью, сопоставимой с системами на базе GPU от Nvidia или превосходящей их.

Тем не менее, практически полное замещение американских графических процессоров при сохранении общего объема рынка на отметке 4 миллиона единиц потребует от местной промышленности выпуска 1,96 миллиона ускорителей в 2026 году, что в 2,2 раза превышает показатели 2025 года. Подобная задача выглядит трудновыполнимой не только для тайваньской TSMC, но и для локальных производителей памяти, которым еще только предстоит наладить выпуск HBM. В результате, хотя китайские ускорители действительно могут занять 90% внутреннего рынка, в физическом выражении этот рынок без американских комплектующих может существенно сократиться.

Источник: tomshardware.com